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Kurzinhalt: Wang Lee kehrt nach Caermardhin zurück, droht Sid Amos im Wiederholungsfall zu töten. Leonardo hängte ihm einen zweiten Schatten an. Merlin erwacht aus Bewußtlosigkeit und weiß nicht wo er ist. Vermutet eine der Wunderwelten. Sieht ein Schmetterlingsmädchen das einen ihm unsichtbaren Transmitter zerstört. Auf dem Silbermond erwacht Ivetac aus Bewußtlosigkeit und erkennt das er Fehler gemacht hatte bei der Verfolgung der Menschen. Wird von seinem Stellvertreter unter Arrest gestellt. Gryf und Zamorra verkleiden sich und Suchen im Palast nach den Frauen. Finden nach Hinweisen Ivetac, den sie zum Palast bringen um ihre magischen Waffen zu holen. Sie werden von Robotern angegriffen die Zamorra mit seinem Dhyarra aussperrt, danach fliehen sie. Merlin zerstört zwei Beobachtungskugeln der Meeghs und trifft auf das Schmetterlingsmädchen das ihm sagt sie wäre die Zeitlose Morgana leFay, die Feeenkönigin. Später zeugt Merlin Sara Moon. Genau das wollte der Mächtige auf dem Silbermond. Ivetac und Zamorra befreien Teri und Nicole und kehren zu ihrem Organhaus zurück. Saranow hat unter zwang von Eysenbeiß' Schatten Zeichen in seinem Raum angebracht und ruft Sid Amos zu einer Unterredung. Mit einem Zauberspruch aktiviert Saranow die Zeichen die Sid Amos lähmen und schlägt ihn nieder. Wang Lee sieht Eysenbeiß' Schatten und flieht mit Su Ling aus Caermardhin. Eysenbeiß ist jetzt Herr auf Caermardhin. Zamorra bittet die Druiden nach Merlin auf den Wunderwelten zu suchen.
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